Strukturiert • Gemeinschaftlich • Erfolgreich

Wie wir arbeiten.

Modularisierte Beratung

Im Zentrum unserer Arbeit steht die Modularisierung der Beratung. Ausgehend von den identifizierten Problemfeldern sowie den Zielen und Interessen unserer Klienten entwickelt INVENIUS individuell zugeschnittene Beratungsmodule. Jedes Modul adressiert dabei einen konkreten Themenbereich – etwa Einkommenssteueroptimierung, Vermögensschutz oder Nachfolgeplanung. Erfordert die Umsetzung eines Moduls die spezifische Fachkompetenz externer Spezialisten, schlagen wir gezielt die Einbindung eines passenden Kooperationspartners vor. So bleibt die Beratung schlank, klar strukturiert und wirkungsorientiert.

Einbindung von Kooperationspartnern

Für die Umsetzung einzelner Module arbeitet INVENIUS mit einem sorgfältig ausgewählten Netzwerk an Kooperationspartnern zusammen. Diese Partner erhalten – nach Zustimmung des Klienten – Zugang zu den relevanten Daten und einen präzise formulierten Auftrag zur Strategieentwicklung. INVENIUS übernimmt die Koordination des gemeinsamen Beratungstermins, in dem die erarbeiteten Strategien präsentiert und besprochen werden. Darüber hinaus kümmern wir uns um die Protokollierung und Dokumentation sämtlicher Beratungsschritte – für maximale Transparenz und Nachvollziehbarkeit.

Effizienz. Präzision. Wirkung.

Dank klar definierter Problemstellungen, trennscharfer Zuständigkeiten und vorqualifizierter Klienten entsteht eine reibungslose Zusammenarbeit mit allen Beteiligten. Unsere Kooperationspartner werden dort eingebunden, wo ihre Expertise den größten Mehrwert schafft – für einen höchsten Wirkungsgrad der Beratung und messbare Ergebnisse für unsere Klienten.

Der INVENIUS-Approach:

PHASE I: Potentialanalyse und Problemerfassung

In der ersten Phase konzentrieren wir uns darauf, eine fundierte Grundlage für die anschließende Beratung zu schaffen.

  • Ganzheitliche Erfassung der Probleme: Wir erfassen alle relevanten Optimierungsmöglichkeiten, indem wir Ihre aktuellen Herausforderungen in den Bereichen Steuerliche Belastungen, Vermögensschutz, Vorsorge, Liquidität und strategische Standortfaktoren detailliert analysieren.

  • Zieldefinition: Wir definieren Ihre individuellen Ziele und Interessen, um die Beratung optimal auszurichten.

  • Modularisierung der Beratung: Auf Basis der erfassten Probleme, Ziele und Interessen formulieren wir mehrere konkrete Beratungsmodule.

  • Geld-zurück-Garantie: Sollten wir keine Potenziale feststellen, gewähren wir eine vollumfängliche Geld-zurück-Garantie.

PHASE II: Umsetzung und Koordination

In der zweiten Phase beginnt die gezielte Implementierung der entwickelten Strategien, bei der wir die notwendige Fachexpertise bündeln.

  • Umsetzung der Beratungsmodule: Die in Phase I entwickelten Beratungsmodule werden durch unsere internen, spezialisierten Berater oder durch externe Fachberater aus unserem Netzwerk umgesetzt.

  • Einbindung von Kooperationspartnern: Bedarf es zur Umsetzung eines konkreten Moduls der Fachkompetenz eines oder mehrerer Spezialisten, schlagen wir die Zusammenarbeit mit einem passenden Kooperationspartner vor.

  • Koordination, Dokumentation und Protokollierung: INVENIUS verwaltet Ihre Unterlagen, terminiert Beratungsgespräche und übernimmt die zentrale Protokollierung und Dokumentation der Beratungstermine. Wir fungieren als Ihr zentraler Ansprechpartner.

Unser Beratungsprozess

  • Erstgespräch

    Besprechung der Lebens- und Finanzsituation des Klienten

    Erfassung von Schwerpunkten und Zielen

    Angebot zur kostenlosen* Potentialanalyse

  • Potentialanalyse

    Datenerhebung

    Identifikation von
    steuerlichen,
    wirtschaftlichen,
    und strukturellen Optimierungsmöglichkeiten

  • Beratungsangebot

    Aufzeigen der erfassten Potentiale und Risiken

    Definition des Handlungs-rahmens und
    der Ziele der Beratung

    Angebot zur Beratung

  • Modulare Umsetzung

    Modul 1
    (z.B. Steueroptimierung)
    Modul 2
    (z.B. Vermögensschutz)
    Modul 3
    (z.B. Auswanderung)

    Im Rahmen Ihres Kerngeschäfts werden Kooperationspartner an der Umsetzung eines oder mehrerer Module beteiligt.

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* Geld-zurück-Garantie: Sollten wir keine Potenziale feststellen, gewähren wir eine vollumfängliche Geld-zurück-Garantie.